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Central de tutoriais

Escolha uma dúvida e siga o passo a passo.

Esta página começa pelos fluxos mais usados do A.T.O.S, incluindo portfólio, chatbot oficial Meta, ativação Asaas e dados para pagamentos online. Cada tutorial fica pronto para receber imagens e vídeos reais do app sem mudar a navegação.

Comece pelo que travou agora

Tutoriais curtos, direto na tarefa

Como ativo o chatbot oficial Meta?Como ativo recebimentos por Pix e cartão?Por que o app pede CPF/CNPJ e e-mail em pagamentos online?Onde vejo Pix, cartão, saldo e despesas?

Dúvida 01

Onde vejo meus horários do dia?

01

Use a tela de Agendamentos para conferir atendimentos, horários livres e status de cada cliente.

Passo a passo

  1. Passo 1: Entre no app e abra Agendamentos pelo menu.
  2. Passo 2: Use a visualização do dia para ver os atendimentos por horário.
  3. Passo 3: Confira status, serviço e cliente antes de editar, confirmar ou reagendar.

Veja a agenda do dia

Abra Agendamentos e confira a lista do dia antes de criar novos horários.

Vídeo deste passo será adicionado aqui.

Dúvida 02

Como crio um novo atendimento?

02

O fluxo real passa pelo botão Novo Agendamento, seleção de cliente, serviço, profissional, data e horário disponível.

Passo a passo

  1. Passo 1: Clique em Novo Agendamento ou use o atalho principal do app.
  2. Passo 2: Pesquise e selecione Cliente, Serviço e, se existir, Profissional responsável.
  3. Passo 3: Escolha Data, selecione um Horário disponível e finalize em Criar Agendamento.

Crie um novo agendamento

Clique em Novo Agendamento e preencha os campos obrigatórios do modal.

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Dúvida 03

O que preciso cadastrar antes do chatbot?

03

Antes de ativar o chatbot oficial Meta, organize o portfólio do negócio no Catálogo de Serviços com nome, categoria, preço e duração.

Passo a passo

  1. Passo 1: Abra Serviços e clique em + Novo serviço.
  2. Passo 2: Informe Nome, Categoria, Preço e Duração de cada serviço do seu portfólio.
  3. Passo 3: Revise os valores e tempos, porque essas informações orientam agenda, financeiro e atendimento automático.

Monte seu portfólio de serviços

Abra Serviços e cadastre os itens que o cliente poderá escolher no atendimento automático.

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Dúvida 04

Como ativo o chatbot oficial Meta?

04

A conexão atual é feita no próprio app: no Dashboard, toque em Chatbot e depois em Iniciar conexão pelo fluxo oficial da Meta.

Passo a passo

  1. Passo 1: Tenha um WhatsApp Business ativo para o número que será usado no atendimento.
  2. Passo 2: Tenha acesso à conta no Facebook que fará a autorização pelo Cadastro Incorporado do WhatsApp.
  3. Passo 3: Cadastre o portfólio de serviços antes de iniciar a conexão oficial Meta.
  4. Passo 4: No Dashboard do app, toque em Chatbot.
  5. Passo 5: Na tela WhatsApp e chatbot, clique em Iniciar conexão ou Reautorizar conexão se já existir uma conexão anterior.
  6. Passo 6: Quando aparecer Conectado, mantenha Assistente habilitado e use Atualizar status para conferir.

Ative o chatbot oficial Meta

Com o portfólio pronto, abra o Dashboard do app, toque em Chatbot e clique em Iniciar conexão.

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Dúvida 05

Como ativo recebimentos por Pix e cartão?

05

Depois do cadastro no app, a subconta Asaas é criada para processar recebimentos. O Asaas entra em contato pelo e-mail cadastrado para ativação e validações.

Passo a passo

  1. Passo 1: Cadastre no app um e-mail que você acessa e que não esteja com a memória cheia.
  2. Passo 2: Aguarde o contato do Asaas nesse e-mail para redefinir senha, validar dados ou concluir documentos.
  3. Passo 3: No app, abra o status da conta Asaas para ver se existem pendências, links de onboarding ou aprovação.
  4. Passo 4: Quando a conta estiver aprovada, o fluxo de cobranças, Pix, cartão e split fica liberado.

Ative sua conta Asaas

Confira seu e-mail cadastrado, conclua o onboarding do Asaas e depois acompanhe o status pelo app.

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Dúvida 06

Por que o app pede CPF/CNPJ e e-mail em pagamentos online?

06

Quando a cobrança passa pelo Asaas, o app precisa identificar o cliente para gerar o pagamento corretamente e registrar tudo no financeiro. Não é burocracia: esses dados deixam o pagamento rastreável e ajudam você a saber quem pagou, por qual método e qual atendimento gerou cada valor.

Passo a passo

  1. Passo 1: Dinheiro: não precisa CPF/CNPJ nem e-mail, porque o recebimento é controlado manualmente.
  2. Passo 2: Pix online: precisa CPF/CNPJ para o Asaas criar ou localizar o cliente da cobrança.
  3. Passo 3: Débito/Crédito online: precisa CPF/CNPJ e e-mail para gerar a cobrança e enviar comprovantes corretamente.
  4. Passo 4: Se faltar algum dado, o app avisa antes de criar a cobrança para evitar erro e proteger sua operação.

Dados certos, financeiro mais organizado

Antes de cobrar online, confira o cadastro do cliente para manter seu financeiro claro e a cobrança pronta para envio.

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Dúvida 07

Como mando confirmação para o cliente?

07

Depois de criar, cobrar ou reagendar, o app usa atalhos para preparar mensagens de WhatsApp para o cliente.

Passo a passo

  1. Passo 1: Confira se o cliente tem telefone cadastrado em Clientes.
  2. Passo 2: No agendamento, cobrança ou reagendamento, use o botão de WhatsApp disponível.
  3. Passo 3: Revise a mensagem preparada e envie para confirmar horário, cobrança ou novo agendamento.

Avise o cliente pelo WhatsApp

Abra o atendimento ou cobrança e use o botão de WhatsApp quando aparecer.

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Dúvida 08

Onde vejo Pix, cartão, saldo e despesas?

08

A página Financeiro reúne receita do período, agendamentos, produtos vendidos, despesas, lucro e últimos lançamentos.

Passo a passo

  1. Passo 1: Abra Financeiro e escolha período mensal ou anual.
  2. Passo 2: Veja Receita período, Agendamentos, Produtos vendidos, Despesas pagas, Lucro e Ticket médio.
  3. Passo 3: Use Últimos lançamentos, Despesas, Mensalistas ou Exportar PDF conforme a análise que precisa.

Acompanhe o financeiro

Abra Financeiro, selecione o período e alterne entre lançamentos e despesas.

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Dúvida 09

Onde vejo os dados de um cliente?

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A tela Clientes permite buscar por nome, telefone, e-mail ou CPF, abrir detalhes e iniciar agendamentos.

Passo a passo

  1. Passo 1: Abra Clientes e use Buscar cliente para localizar o cadastro.
  2. Passo 2: Clique em Detalhes para ver histórico, gastos e agendamentos do cliente.
  3. Passo 3: Use Agendar para abrir Agendamentos com o cliente já selecionado.

Encontre dados e histórico do cliente

Abra Clientes, pesquise o nome e clique em Detalhes, Agendar ou Editar.

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Se algum passo ainda estiver confuso, mande sua dúvida e seguimos com você.

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